学校进入第三学期，鲁德尔的班级是严肃的典范。他们为比赛做了如此充分的准备，班主任说这是他执教这么多年以来第一次看到这样的比赛。跨年级比赛是展示过去两年努力成果的地方。每年都是一场激情盛会，但这次因为有王室成员前来，投入的激情完全是另一回事。
而鲁德尔的班级则更胜一筹，他们为了挽救鲁德尔而投入了热情，避免他被迫毕业。而在这场热情达到新高度的锦标赛中，头号选秀班的气氛十分紧张。
经过第二学期的事件，亚雷斯特成为了学院的英雄，但班级的气氛却变得很糟糕。森林里的口水战仍然影响深远。但即便如此，也没有学生能够对亚雷斯特的实力提出抱怨，所以班级的不满只会越来越强烈。到了这个时候，说亚雷斯特的坏话——他现在很少来上课——己经成为了他们的消遣。
在这样的形势下，锦标赛即将开幕。
就在鲁德尔的班级正全神贯注地训练时，洛伊克和尤尼乌斯带着各自班级的代表出现了。在那个傍晚的操场上，三个班级的学生聚集在一起，散发着一种奇怪的气氛。
“鲁德尔，我听说了。我知道你们班在这次锦标赛中的目标。”
听到卢克开口说的话，鲁德尔班里对他可能合作抱有一丝希望。就连伊兹米也想，如果这三位领主相处得好，那么……她希望如此。但尤尼乌斯继续说下去。
“我们听说了，但我们决定用全力打败你。这次锦标赛，你将在第一场比赛中面对卢克，如果你赢了，你将与我们对抗。如果你能侥幸闯过那场比赛，阿莱斯特的班级将是你的最终对手。你没有获胜的希望。”
说完，两人便带着班级代表离开了。这句话让泉感到很失落。两人在魔法和剑术方面都高居榜首。如果想赢过这两个班级，就必须利用这是一场团队战。一对一的比赛接连不断……就在她这么想的同时，鲁德尔向离开的两人喊道。
“我参加的是最后一个环节！你们两个呢？”
他大胆地宣布了他在队列中的命令！在弥漫着可疑气氛的两人只是举手回答，然后就走开了。
“什、什、你在说什么啊鲁德尔！？”
泉的声音在场地中回荡。
跟着两人离开的班代表也叫出了自己的班长。
“鲁克大人，您确定吗？如果阿塞斯大人这次没能获胜的话……”
针对说这番话的代表，卢克发表了讲话。
“你只要在比赛中偷懒就行了。我永远不会原谅你。”
卢克冷冷地说道，尤尼乌斯停下脚步，目光扫过众人，然后以狰狞的面容宣告道。
“这次的大赛，退缩比失败更不可饶恕！其他职业我无所谓，但不要小看鲁德尔的职业！”
“哈，尤尼乌斯……这样的话，在与鲁德尔他们对抗之前就输了也没法抱怨了。”
对于卢克的叹息，尤尼乌斯笑着回答道。
“你是笨蛋吗？我们只会输给亚雷斯特和鲁德尔以外的人……我决定永远不退缩。”
鲁克和尤尼乌斯并不是因为讨厌鲁德尔才拼尽全力的。他们认可他的实力，所以会拼尽全力。他们会认真地迎战他，无论胜败都不会抱怨……这就是他们的结论。
“因为如果我们阻拦他的话，鲁德尔是不会原谅我们的。”
“那混蛋……还向我们发起挑战。你打算怎么办，卢克？”
卢克望向远处鲁德尔的班级，
“不用说，我会亲自挑战他......我将占据最后一个位置。”
听到这句话，鲁克的班级顿时骚动起来。如果想赢的话，最好不要让鲁克和鲁德尔对决。但是尤尼乌斯也继续回答道，
“我当然也会！我至少想和他打一次。”
尤尼乌斯也转过头看向鲁德尔所在的班级。在那里，他确认了伊兹米追着鲁德尔的身影。被伊兹米抓住的鲁德尔朝两人叫道。
“我……不！我们一定会赢！！！”
两人听见那声音，笑了笑，然后走了出去。 后面追着同班同学……而在更远处，还传来了鲁德尔等人的笑声。
比武大会当天，在礼堂里，库尔图瓦国王阿尔巴赫·库尔图瓦、王后希尔·库尔图瓦和第一公主艾琳·库尔图瓦在贵宾室就座，俯视着这场比武大会的舞台。
在高阶骑士的护卫下，三人静静地环视着大厅。在他们身边，校长渐渐隐去身影。而进入那个房间的，正是二皇子菲娜。没错，邀请家人来的就是菲娜。
“菲娜，你看上去很好。虽然我们才一个月没见面。”
她的父亲，也就是国王，说道，并大笑起来。
“还是不会表达？我还以为你去学院的话会进步的，可是……”
她的母亲，也就是王后，吐出了一些愤世嫉俗的话。在国王安慰了她一番之后，王后，
“菲娜，学校怎么样了？我没上过学，所以挺感兴趣……你不会在课间休息时说这些吧，能告诉我情况怎么样吗？”
“爸爸、妈妈……还有姐姐，好久不见了。”
菲娜一边行着完美的屈膝礼，一边面无表情地看着这一切。她对家人的感情，
（我们王家真是没救了……艾琳那个特别危险！要是让她知道我家的小猫咪咪咪……那丫头肯定会来杀了她的！我敢肯定！妈妈那边，嗯，还是老样子，爸爸那边……应该还算不错吧？）
她对自己家人的印象很平淡。
菲娜坐在贵族会客室里，目光望向礼堂……礼堂里挤满了学生，挂满了各班级的旗帜和支持旗帜。贵族们的到来，让礼堂的气氛更加热烈。
（好热啊……当我能忍受Mii的蓬松的热度的时候，怎么说呢……如果是为了蓬松的话，那么我……！！！）
就在她面无表情地思考着这些事情的时候，父亲向她提出了一个问题。
“那么，怎么样？听你这么说，阿尔塞斯家的长子很厉害，而且我也从高阶骑士和龙骑士那里听到过类似的话……怎么说呢，听到这么多莫名其妙的报告，我都很难回答。卡特莉亚好像很讨厌他哦？而且从文件上看，很难说他很厉害。不过，我觉得他很有趣。”
“阿耳塞斯家是名誉扫地的家族。现在他们只是名义上被列入三侯之一而己……菲娜，在听说你对这种家族的长子有兴趣的时候，老实说，我还是很怀疑的。”
母亲如果不夹杂一些讽刺的话，根本就说不出来话。她自然而然地忽略了这一点，而她的妹妹艾琳，
“他是个战斗爱好者吧？这么野蛮的人，和亚人没什么区别。我讨厌那种人！如果是为了掌握权力，那么哈迪家的亚雷斯特殿下卡特莱亚所称赞的是最理想的。你不这么认为吗，菲娜？”
“... 也许？”
菲娜含糊地回答道。不过内心……
（咦？你喜欢那种同性恋吗？原来你喜欢这种东西啊……我永远也搞不懂你的意思啊，姐姐。这世上没有什么比毛绒更棒的东西了！啊！但是主人是不同的！那个男人是库尔图瓦的国宝！宝贝！！！即便如此，她似乎还是很讨厌毛绒绒的……我是说亚人类。）
一边说着，一边向王室成员鞠躬行礼。王室成员也挥手致意，但是……
“天哪……竟然在这种事情上浪费我的时间……”
“他们中间有亚人。为什么要派出亚人？他们应该减少他们的数量，然后派出一些人类出去……”
“哈哈，你们两个都冷静一点，学学菲娜的吧。”
当话题转到菲娜身上时，
（喂，喂！！看看这些毛茸茸的小家伙……哈哈哈……原谅我，Mii！我可能会欺骗你！！！）
......她是这群人中最糟糕的一个。